New Orleans-ban évtizedek óta a vámpírok vannak hatalmon. Az embereket megtűrik, főleg, hogyha turisták, hiszen belőlük gazdagodnak meg és velük töltik meg a gyomrukat, ám a boszorkányokat elnyomják, a vérfarkasokat pedig szinte száműzték a belvárosból. A farkasokban régóta érlelődött a bosszú gondolata: szeretnének szabadok lenni, úgy élni, mint régen, elvégre minden joguk megvan ahhoz, hogy otthon érezzék magukat a saját lakhelyükön.

A vámpírok leginkább a saját hatalmi harcaikkal vannak elfoglalva. A Mikaelson-ok szeretnék, ha ismételten ők lehetnének a város uralkodó családja, ám ehhez a régóta ügyeletes királynak, Marcel Gerard-nak is lesz egy-két szava. Arról nem is beszélve, hogy az eredeti vámpírok között sincs egyetértés, éppen olyan hevesen marcangolják egymást, mint ahogy némely farkas szívesen tépné szét a vámpírokat azért, amit tettek velük. És mi van a boszorkányokkal? Kiket fognak támogatni?

Az indulatok jelenleg nincsenek tetőfokon, de hiába a békésnek tűnő időszak, ki tudja, mikor pattan ki egy szikra és borítja lángokba az egész várost. A fajok vezetői próbálják diplomatikusan rendezni a konfliktusokat, természetesen nehéz dologra vállalkoztak: az egyet nem értés és a saját érdekek érvényesítése úgy tűnik, soha nem megy ki a divatból.